Skjønnhetsmarkedet i Brasil

OVERSIKT

Brasil er det fjerde største skjønnhetsmarkedet i verden, etter USA, Japan og Kina. Landet utgjør 9,4% av det globale markedet, ifølge Abihpec, og skjønnhetsindustrien utgjør 1,8% av Brasils BNP. I følge Euromonitor International vokste den brasilianske skjønnhets- og personlig pleieindustrien til 9,5% CAGR mellom 2010 og 2015, og var verdt mer enn 31 milliarder dollar i fjor.

Brasil er den største forbrukeren av deodorant, dufter og solbeskyttelse i verden. Det rangerer nummer to i forbruk av babypleie, menns hygiene, hår, bad og depilatoriske produkter, og tredje for munnhygiene og sminkeprodukter ifølge Abihpec. I følge Stylist Magazine bruker brasilianske kvinner 11 ganger mer av sin årlige inntekt i prosent av deres totale inntekt på skjønnhetsprodukter enn kvinner i Storbritannia.

Helse- og skjønnhetsmarkedet har opprettholdt sterk vekst til tross for den økonomiske nedgangen i Brasil. Mange kvinner i landet er kjent som "leppestifteffekten", og har kuttet ned selvtillitsinnkjøp, for eksempel dyre høye hæler, under lavkonjunkturen, men har fortsatt å sporadisk kjøpe billigere leppestifter som små, men givende kjøp, og holde skjønnhetsmarkedet flytende. Ifølge markedsundersøkelsesfirmaet Mintel, sier 24% av brasilianske kvinner å kjøpe nye ting dem lykkelige, mens 81% av de brasilianske kvinnene synes det er å få et godt kjøp.

 

Brasil har også nylig tatt i bruk helse- og velværetrenden, ettersom mye av befolkningen har dukket opp i middelklassen etter mange års økonomisk vekst. Sammen med brasilians sterke forkjærlighet for personlig pleie, har helse- og velværeutviklingen drevet markedsvekst. Til tross for den økonomiske nedgangen, vokste Brasils marked for skjønnhets- og personlige omsorg med 57,6% mellom 2010 og 2015 ifølge Euromonitor. Euromonitor spår at den vil vokse med 14,3% mellom 2015 og 2020, til en CAGR på 2,7%, selv om firmaet forventer at premium skjønnhets- og personlig pleie markedet vil vokse enda raskere, med 29,1% i samme periode, til en CAGR på 5,2%.

I følge Euromonitor så brasiliansk helse- og skjønnhetsspesialistforhandlere en økning på 9% i dagens verdivekst i 2015 sammenlignet med 2014, delvis på grunn av en økning i skatter på skjønnhetsprodukter og devaluering av det virkelige. Sektoren forventes å se den sterkeste veksten innen ikke-landforhandlere, med en 2% verdi CAGR mellom 2015 og 2016 til konstante priser i 2015, ifølge Euromonitor. Apotek og apotek forventes å fortsette å dra nytte av helse- og velværetrenden i Brasil, og vokser til en estimert 3% verdi CAGR i 2016.

Kulturelt sett er skjønnhet og personlig pleie veldig viktig i Brasil. I følge Atlanterhavet tar brasilianere i gjennomsnitt 12 dusjer i uken, noe som fører til høyt forbruk av hygiene-relaterte produkter og dufter.

Skjønnhet og personlig pleie

Premium Beauty and Personal Care Produktsalg i Brasil har vokst nesten dobbelt så raskt som salget av massemarkedsprodukter, som sett i tabellen nedenfor. Euromonitor-data antyder at premiumkategorien vokste med 23% år over år i 2015 til tross for de ugunstige makroøkonomiske forholdene, noe som gjenspeiler forbrukernes preferanse for produkter med ingredienser av høyere kvalitet og anerkjente merkenavn.

Sentrale spillere

De viktigste aktørene i Brasils skjønnhetsmarked inkluderer både nasjonale og internasjonale merker, hvorav noen vi profilerer nedenfor. Andre relevante merker inkluderer Unilever, L'Oréal og Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos er en brasilbasert produsent og direkte selger av skjønnhets- og personlig pleieprodukter. I følge Euromonitor rangerte den i 2015 som 16. plass i verden når det gjelder aksje- og personlig pleieverdi, og først i Brasil. Selskapet er spesielt opptatt av sin sosiale melding, og opprettholder en miljøvennlig holdning til hvert av produktene.

I 2015 rapporterte Natura salg på 2,4 milliarder dollar; 98% av selskapets salg ble generert i Latin -Amerika, og 76% i Brasil alene. Selskapet rapporterte 8,6% vekst globalt i 2015, selv om inntektene i Brasil falt med 3,6%. Natuas andel av det brasilianske markedet gled fra 15% til 11% mellom 2010 og 2015. Selskapet åpnet sin første murstein-og-mørtelplass i 2016, i São Paulo, og kunngjorde planer om å åpne flere butikker de kommende årene.

Grupo Boticário

Grupo Boticário er eier av O Boticário Beauty Specialist-forhandleren, grunnlagt i 1977. Selskapet er 100% privateid og den nest største skjønnhetsspesialisten innen det brasilianske markedet, og genererer 99% av salget innenlands. O Boticário er markedsleder for dufter i Brasil. I 2012 grunnla selskapet en serie butikker som heter Quem Deshe, Berenice? ("Hvem sa, Berenice?") Som er dedikert til sminke og dufter. Kjeden er veldig populær i Brasil på grunn av sin kraftige annonsekampanje som inkluderer kvinner i alle aldre, farger og størrelser. Samtidig lanserte selskapet skjønnhetsboksen, som er en butikk med mindre format, butikkstil som selger flere merker og har en sterk tilstedeværelse på e-handel.

Avon -produkter

Avon Products har operert i Brasil siden 1958. I 2015 representerte Avon omtrent 8% av den globale direkteselgende salgsstyrken, med 8 millioner representanter, hvorav 1,5 millioner er i Brasil. Brasil står for 17% av Avons globale marked; En av to leppestifter som selges i Brasil er Avon -merke, og en Avon -mascara selges hvert 1,5 sekund i landet.

Avon implementerer for tiden aggressive forbedringer i sin e-handelsplattform. I Brasil tilbyr Avon gratis frakt på bestillinger over R $ 99 ($ ​​30). På bestillinger over R $ 60 (USD 20) lar selskapet kundene betale inn opptil seks månedlige avdrag, rentefri, som er vanlig i Brasil.

Distribusjonskanaler

I Brasil er den vanligste måten å kjøpe sminke gjennom direkte selger forhandlere. Natura selger produktene sine gjennom sine 1,4 millioner Natura -konsulenter i Brasil, og selskapet har ytterligere halv million konsulenter i hele Latin -Amerika og Frankrike. Brasil fungerer som Avons største marked, og bidrar med mer enn 10% av selskapets konsoliderte inntekter, selv om selskapet har bemerket at synkende inntekter har blitt påvirket av det brasilianske markedet og økt konkurranse fra Internett -detaljhandel og diversifiserte distribusjonskanaler.

Foreløpig genereres ikke noe betydelig internettsalg for depilatorier, munnpleie og produkter pakket som sett/sett i Brasil, mens dufter har den sterkeste tilstedeværelsen på nettet blant alle kategorier, og genererer 7,9% av skjønnhetskategorens detaljhandel.

Hårpleie og munnpleieprodukter selges for det meste i butikker, som utgjør 93% og 99,8% av deres respektive detaljhandelsverdier. Direkte salg står for den laveste andelen av salget i begge kategorier: Bare 6,2% av salget av hårpleier og 0. 2% av salget av munnpleie blir gjort gjennom direkte salg i Brasil.

Import og eksport

I 2015 eksporterte den brasilianske skjønnhetsindustrien produkter til 134 land. Argentina er Brasils viktigste handelspartner, etterfulgt av USA og Frankrike.

Det økonomiske miljøet i Brasil de siste årene har forårsaket et underskudd i handelsbalansen på grunn av devalueringen av det virkelige, noe som resulterte i en 7. 0% reduksjon i eksport og en reduksjon i 4,6% i 2014 i alle markeder. I løpet av det siste tiåret vokste den brasilianske skjønnhetsindustriens eksport med en gjennomsnittlig CAGR på 7,5% per år og importen til en gjennomsnittlig CAGR på 19,5% per år. Handelsunderskuddet falt mellom 2013 og 2014 på grunn av devalueringen av det virkelige. I 2014 økte eksporten med 1,9% år over år, mens importen falt med 10,4%.

Skattestruktur

I 2015 implementerte den brasilianske regjeringen en skatt på industrialiserte produkter, som påvirket kosmetikkdistributører. Abihpec anslår at de nye skattekostnadene skjønnhetsindustrien virksomheter cirka 900 millioner dollar (277 millioner dollar) i fjor. Skatten påvirket spesielt produkter som beskattes med en sats over 15%; Disse inkluderer dufter, sminke, barberkrem, neglelakk, hårprodukter (unntatt sjampo og balsam), kremer og hudkremer. Skatten vil ha en gjennomsnittlig innvirkning på 12% på priser ifølge Abihpec.

Skjønnhetstrender

Kosmetikkforbruk i Brasil er drevet av nye skjønnhetstrender, spesielt de som er relatert til sosiale medier, og YouTube -opplæringsprogrammer og Instagram -stjerner har økt skjønnhetssalget de siste årene. I følge Abihpec har 22% av kvinnene i Brasil brukt opplæringsprogrammer for sosiale medier som en måte å lære om ny sminke.

I 2015 rangerte online medieselskap Signature9 de 99 mest innflytelsesrike mote- og skjønnhetsbloggene, og anså Brasil hjem til det største antallet slike blogger over hele verden. Skjønnhetsbloggere inkludert Julia Petit, Camila Coutinho og Victoria Ceridono har et stort globalt følge. Petit startet med å gjøre hår- og sminkeopplæringer på YouTube, men gir nå nesten 9 millioner månedlige besøk på nettstedet hennes, som er en av de mest populære i Brasil.

I Brasil blir kvinner stadig mer bevisste på ingredienser i sminke, og 82% av kvinnene sier at de foretrekker produkter som inneholder naturlige ingredienser ifølge Abihpec.

I tillegg foretrekker 74% av brasilianske kvinner å prøve sminke før de kjøper den, og det er grunnen til at den direkte solgte kanalen er så populær i landet. Nye spillere i andre kanaler dukker opp for å imøtekomme denne preferansen. I januar 2015 kom en oppstart kalt Veggie Box inn på scenen. Veggie Box sender organiske, veganske og grusomhetsfrie kosmetikk til abonnentene for R $ 79,90 (USD 25) per måned. Selskapet har økt sin kundebase med en hastighet på 30% per måned og utvides for tiden til menns produkter, inkludert barberingsbalsam, barberkremer og barberinger, barberhøvler, sjampo og balsam, kremer, munnhygiene og aromaterapi.

Noen brasilianske trender har kommet seg inn i internasjonale markeder. Spesielt innflytelsesrik har vært den brasilianske utblåsningen, en keratinhårbehandling som hjelper til med å håndtere frizz og tekstur, noe som gjør håret jevnere og enklere å style. Keratinbehandlinger har blitt tilgjengelige i salonger over hele verden, og skjønnhetsmerker som Suave og John Frieda har gitt ut produktlinjer som utnytter den brasilianske trenden.

Yngre forbrukere, særlig gen Zers, har blitt viktigere i det brasilianske skjønnhetsmarkedet, og mange store selskaper har laget sminkelinjer som er rettet mot denne yngre demografien.

Prognoser

Mens veksten av det brasilianske skjønnhetsmarkedet avtok i 2015, forventer Euromonitor at det vil hente seg opp igjen når skjønnhet og personlige merker tilpasser seg det endrede detaljhandelsklimaet og tar i bruk flerkanals strategier. I løpet av de kommende årene vil vi sannsynligvis se direkte salg av skjønnhets- og personlig pleieforhandlere i Brasil styrke deres mur- og mørtel-tilstedeværelse, og se franchisetakere utvide til direkte salg.

Euromonitor spår at det brasilianske premium-markedet for skjønnhets- og personlig omsorg vil vokse med 6,1%i 2 0 16, mens massemarkedsproduktsalget vil avta med 0. 2%. Det totale markedet for skjønnhet og personlig pleie i Brasil forventes å øke med 0,2%.